沃富良田:致力于FOF的领军机构


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2004年6月1日,《证券投资基金法》发布。

2004年7月1日,与其配套的《证券投资基金运作管理办法》出台。

2013年6月1日,修订后的《证券投资基金法》正式实施,但配套的运作办法一直处于征求意见阶段。

2014年7月11日,《证券投资基金运作管理办法》正式发布,新增了一个基金大类,即基金中的基金(FOF),并作出了具体规定。2014年8月8日起施行。

FOF发展崛起---方兴未艾正当其时

基金中的基金(FOF,FundofFund)是一种专门投资于其他证券投资基金的基金,与开放式基金最大的区别在于FOF是以基金为投资对象,而普通基金是以股票、债券等有价证券为投资对象。FOF通过专业机构对基金进行筛选,帮助投资者优化基金投资效果。

据载,FOF萌芽于20世纪六七十年代,最早的FOF是1962年在法国由科恩费尔发行的产品,其发展在20世纪九十年代,是随着美国共同基金市场的壮大而蓬勃发展。在国外,FOF有着成熟的运作经验,其投资价值得到众多投资者的高度认同。

在FOF的投资运作过程中,专业的投资管理团队紧密监控投资市场,发挥集中精华好基金的优势,按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理,以实现分散风险、提高回报效率。更重要的是,由专业的投资管理团队全权帮助投资者打理基金理财,投资者则可放心去追求自己的本我,追求自己的生活,以自己喜欢的方式,享受人生的美好。

在中国,FOF尚处于初步发展探索阶段,不少券商、私募基金等机构都在积极布局FOF产品,沃富良田投资是国内率先布局FOF的私募机构,于2014年9月26日备案成立了国内第一只通过自主管理人通道发行的投资公募基金的FOF产品,名称叫“沃富良田卓越配置FOF基金”。

FOF产品一定是未来发展的大势所趋,当然它不可能取代基金,就好像基金不可能取代个人投资者直接炒股票一样,但是FOF产品一定会成为日后中国金融市场上不可或缺的理财产品之一。

FOF优势显著---投资世界无远弗届

FOF的投资管理支持系统,以运筹学、计量经济学和经济控制理论为数学基础,以各类证券投资基金为标的,在借鉴基金评价方法的基础上,结合实际市场情况,综合采用定量分析和定性分析的方法,对基金管理公司、基金经理、基金进行全方位、多视角、立体化的分析评价,进行绩效评价,组合构建等,能更有效地从品种繁多、获利能力参差不齐的基金中找出优势品种,最大限度地规避风险,获取收益。

以“沃富良田卓越配置FOF基金”的投资运作为例,在市场单边上涨阶段,可以高比例配置股票型基金以获得积极回报,而在市场调整阶段则重点配置平衡型甚至债券型基金以求绝对收益。尤其在振荡环境下,稳健性会大大加强,在市场下跌时具有“缓冲”效果,降低回撤率,平滑资金曲线,在风险可控的情况下实现高收益。既有一般基金的稳健特性,与债券型、货币型基金相比又具有更高的收益,可谓给理财上了“双保险”。

最重要的是FOF相较其他证券投资基金更容易达到全球资源配置的目的,通过捕捉QDII(合格境内机构投资者)基金的投资机会,把全球的资源纳入配置范围。例如,国内众多QDII基金跟踪的市场包含了美国标普500指数、纳斯达克100指数、德国DAX指数、香港恒生指数、新兴市场指数、伦敦黄金市场、标普全球石油市场、道琼斯奢侈品指数等,范围涉及多个国家、地区和资产类别。

债券之王比尔·格罗斯说过“总有一个地方能找到牛市。”世界之大,市场之多,必然会有众多的牛市和熊市并存。因此,FOF通过灵活配置与分散投资,将投资标的扩展到海内外及不同大类资产,始终筛选处于景气状态的市场及资产类别,把握市场周期变化,执行随势而调的投资策略,分享牛市不断的喜悦。

对于国内投资者来说,FOF将投资分散到不同国家、地区及产业,以此能够达到分散国内单一沪深市场的系统性风险的有效途径,技术性降低集中投资的风险。

专心专注FOF领域追求卓越

市场竞争胜出的基本法宝,还是属于在最熟悉的行当,沃富良田投资致力于在FOF投资领域专精独诣、深耕细作,打造成一家以FOF投资为鲜明特色的私募基金管理人,做FOF投资领军机构。

为什么沃富良田投资以FOF投资为特点?第一,沃富良田投资有一支资深、优秀的以基金投资为主要投资手段的团队;第二,沃富良田投资希望通过自身努力为投资者带来忽略市场波动的稳定回报;最后,从国外的投资发展趋势来看,FOF必然会是未来基金业发展的大方向。可以简单介绍一下沃富良田投资旗下FOF产品的业绩表现,“沃富良田卓越配置FOF”基金在约半年多点的时间里的净值增长已超过40%,周净值历史最大回撤仅6.4%。

沃富良田投资致力于以最专业的基金筛选与调查能力、投资组合与风险管理能力和基金监控能力,通过专业的基金研究和投资策略指导,与最好的基金同行,在分享优质基金的收益同时,平滑单只基金的业绩波动风险,构建精品基金组合,实现资产在区域以及类别中的有效动态资产配置,追求中长期的复合回报,用专业化的服务为投资者带来资产的稳步增值,提升投资绩效,帮助投资者分享市场成长带来的投资乐趣。

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